Wie Bestellen und Installieren?

Schritt 1: Partner versendet Installationsanfrage

Es ist immer ein Partner von d-basics (Bank, Abrechnungsgesellschaft etc.), der die Installation eines d-basics Collectors für einen seiner Kunden anfragt.

Hierfür sendet der Partner die Adressen- und Kontaktdaten, erweitert mit partnerspezifischen Informationen über den Kunden mittels eines Online-Formulars direkt zu d-basics.

Schritt 2: Der d-basics Helpdesk verarbeitet die Installationsanfrage

Der Helpdesk von d-basics kontrolliert, ob die empfangene Installationsanfrage komplett ist und sendet dem Kunden anschließend eine E-Mail mit einer Anleitung für das Eröffnen eines Benutzerkontos sowie für das Ausfüllen der Fragenliste für Neukunden.

Schritt 3: Der Kunde füllt die Fragenliste für Neukunden aus

Nach dem Erstellen des Benutzerkontos muss der Kunde sich anmelden und eine Fragenliste ausfüllen. Mit dieser Fragenliste werden alle Informationen über jene Personen gesammelt, die mit dem d-basics Collector arbeiten sollen sowie über das zu verknüpfenden Buchhaltungsprogramm, mit dem der Kunde arbeitet.

Schritt 4: Übermitteln der Installationsanweisungen

Nach Erhalt der vollständig ausgefüllten Fragenliste für Neukunden, erstellt der d-basics Helpdesk über das d-basics Portal für jedes Unternehmen, das Daten übermitteln wird, einen Kontakt und sendet anschließend die Installationsanweisungen zur technischen Kontaktperson des Kunden.

Schritt 5: Herunterladen, Installieren und Konfigurieren der Software.

Die Installationsanweisungen enthalten den Link zum Herunterladen , womit der d-basics Collector automatisch installiert werden kann.

Nach der Installation kann der d-basics Collector nach der Anmeldung gestartet werden, sofern die bekannten Einstellungen über das d-basics Portal erfragt wurden.

Anschließend müssen alle Verknüpfungen mit dem Buchhaltungsprogramm und (eventuell) die Filter und freien Felder eingestellt werden, um die Software in Gebrauch nehmen zu können.

Schritt 6: Online Unterstützung vom d-basics Helpdesk

Kurz nach dem Versenden der Installation nimmt der d-basics Helpdesk mit dem Kunden Kontakt auf, um zu kontrollieren, ob die Installation und die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen wurde.

Sollte dies nicht der Fall sein, bietet der d-basics Helpdesk dem Kunden die Möglichkeit via einer Remote Desktop Verbindung bei der Ausführung der Installation und der Konfiguration zu helfen.

Schritt 7: Kontrolle und erfolgreiches Abschließen der Installation

Nachdem die Installation des d-basics Collectors abgeschlossen ist, können die Datenbestände automatisch dem Geschäftspartner übermittelt werden, der die Installation der Software angefragt hat.

Solange dieses zu Beginn notwendige Upload nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, wird der d-basics Helpdesk, sofern dies vom Kunden gewünscht ist, den Verlauf der Installation verfolgen und dem Kunden hierbei aktiv Unterstützung bieten.